Observer le travail avant de choisir les fonctions
Un outil métier doit correspondre à vos habitudes et aux informations réellement utilisées. Nous commençons par le parcours d’une demande : son arrivée, les personnes qui interviennent, les documents nécessaires et les étapes jusqu’à sa clôture.
Ce travail permet de repérer les ressaisies, les informations dispersées et les décisions qui manquent de visibilité. Il aide aussi à déterminer si un outil existant suffit ou si un développement spécifique est pertinent.
Des besoins que l’on peut réunir
- Un suivi des clients et des demandes en cours.
- Un catalogue de produits ou de prestations utilisé pour préparer les devis.
- Un agenda et des informations partagées selon le rôle de chacun.
- Des documents rattachés au bon client ou au bon dossier.
- Une vue des prochaines actions et des informations manquantes.
Ces fonctions constituent des possibilités à discuter. Le choix final dépend de votre activité, des outils déjà utilisés et du périmètre convenu.
Un exemple du studio : Onyxia Partners
Onyxia Partners réunit le suivi des clients, les devis, le catalogue et l’agenda des professionnels dans un espace commun. Il s’agit d’un projet du studio, présenté avec une capture réelle sur notre page de réalisations.
Découvrir Onyxia Partners. Si votre besoin est déjà couvert par ce service, sa présentation constitue un premier point de comparaison avant d’envisager un outil spécifique.
Prévoir les informations et la prise en main
Les fichiers existants, les droits d’accès, la conservation des données et les échanges avec d’autres services sont examinés dès le départ. Une reprise de données demande de vérifier leur format et leur qualité avant de les intégrer.
Décrivez une journée type, les documents utilisés et les difficultés les plus fréquentes. Nous pourrons ainsi discuter d’une première version utile et de son accompagnement.
Les questions fréquentes
Un logiciel métier peut-il remplacer plusieurs fichiers ?
Oui, lorsque les informations et les étapes peuvent être réunies de manière cohérente. Le travail de préparation consiste à identifier les données communes et les usages à conserver.
Peut-on reprendre les données déjà présentes ?
Cela dépend des outils, des formats disponibles et de la qualité des données. Les possibilités et les limites de reprise sont vérifiées avant de les inclure dans le projet.
Peut-on donner des accès différents aux collaborateurs ?
Les rôles et les informations accessibles à chacun font partie des besoins à définir. Le projet précise qui peut consulter, créer ou modifier les données concernées.
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